电子取证龙头企业+筑底反弹

2019年02月11日 16:08  

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美亚柏科(300188)投资要点:

1、公司业绩稳步增长,大数据业务加速推进。公司预计2018年实现归母净利润2.85亿元-3.40亿元,中位值为3.12亿元,增速中位值为15%,实现业绩稳步增长。受国家机构体制改革带来市场变化等影响,公司电子取证业务发展较为缓慢。但公司积极抓住大数据业务发展机遇,大数据业务保持高速增长,2018年H1大数据信息化业务收入1.03亿元,同比增速190.24%,2018年前三季度大数据订单金额增速高达80%。

2、大数据等新技术已经在各领域逐渐落地,国内大数据行业高速成长,已达百亿量级。公司积极布局公安大数据和城市大数据业务,并取得良好的市场反馈,2017 年大数据业务收入2.47 亿,增速为55.55%,2018 年H1 收入达1.03 亿元,增速高达190.24%。据测算,公安大数据市场空间约200 亿元,城市大数据业务市场空间约60 亿元。大数据业务市场空间广阔,公司竞争优势明显,大数据业务有望成为公司业绩增长新动能。