IPO周报|创业板在审最大IPO终止,阿为特上市首日大涨1008%,美的拟赴港二次上市,誉帆科技本周上会

来源 | 《财经》新媒体 整理 | 刘芬 编辑 | 蒋诗舟  

2023年10月30日 11:03  

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上周(2023年10月23日~10月27日),A股市场仅有世盟股份首发上会,最终成功过会。希诺股份终止上交所主板IPO,原因是希诺股份和保荐人华泰联合证券主动撤单;比特技术终止科创板IPO,原因是保荐人中信建投主动撤单;泛美实验终止创业板IPO,原因是泛美实验和保荐机构主动撤单。同时,作为创业板最大在审IPO项目的沃得农机被终止注册,原因是保荐机构海通证券主动撤单。

本周,A股市场将有3家公司首发上会,分别是誉帆科技、西磁科技和金则利。

另根据发行安排,上周A股共有5只新股申购,北交所2家、沪主板2家、深主板1家。

本周有3只新股申购,分别为来自深主板的联域股份,来自北交所的美心翼申,来自科创板的中邮科技。

港股方面,锅圈食品(2517.HK)于2023年10月20日-10月26日开启申购,发行价5.98港元/股,每手400股,预计公司的H股于2023年11月2日开始买卖,拟全球发售6880.28万股,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。友宝在线(02429.HK)于2023年10月24日-10月27日招股,公司拟全球发售6880.28万股,该公司拟发行2257.65万股,香港发售占10%,国际发售占90%,每股发售价9.4-11.4港元,每手500股,预计公司的H股将于11月3日在联交所上市。

新股上市方面,天元智能(603273.SH)发行价为9.5元/股,开盘溢价111.58%;上市首日收盘价33.01元/股,涨140.84%,换手率84.47%,总成交量44.35万手,成交额11.71亿元。C思泉(301489.SZ)开盘报 71元/股,涨 70.43%;上市首日收盘上涨68.39%,换手率76.13%,成交额7.46亿元。

北交所方面,阿为特(873693.BJ)开盘报15元/股,上市首日收报70.49元/股,涨幅1008.33%,成交额2.58亿元,振幅1116.35%,换手率94.28%,市值50.19亿元。港交所方面,极兔速递-W(1519.HK)上市首日平收,报12港元/股,市值1057亿港元。

以下是关注度较高的IPO事件:

美的拟赴港二次上市

10月24日晚,美的集团股份有限公司(下称“美的集团”)向港交所递交上市申请,联席保荐人为中金公司和美银证券,募资将用于全球科技研发;完善全球分销渠道和销售网络,提高自有品牌的海外销售;提升制造基础设施及供应链的数智化水平等领域。

据悉,美的集团创立于1968年,于2013年登陆深交所主板,目前业务范围已覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化及其他创新业务。若此次成功上市,美的集团将实现“A+H”双通道资本布局。

财务方面,2020至2022年,美的集团分别实现营收约2857.10亿元、3433.61亿元、3457.09亿元;同期归母净利润为272.23亿元、285.74亿元、295.54亿元。2023年上半年,美的集团实现营收1969.88亿元,同比增长7.84%;实现归母净利润182.32亿元,同比增长13.98%。截至2023年6月30日,美的集团持有货币资金717.35亿元,交易性金融资产81.94亿元。

创业板在审最大IPO终止

10月25日晚,深交所官网更新江苏沃得农业机械股份有限公司(下称“沃得农机”)审核状态,经历1年又7个月注册排队的沃得农机遭保荐机构海通证券主动撤单,证监会根据相关规定决定终止公司发行注册程序,长达近3年的IPO之旅以失败告终。

据悉,沃得农机主要从事农业机械产品的研发、生产和销售,在惠科股份8月份终止后,沃得农机与海康威视旗下海康机器并列成为创业板在审最大IPO,此次拟募集资金达60亿元,用于补充流动资金达23.38亿元。募资补流的同时,沃得农机在2018年现金分红26亿元,2020年公司分红4亿元;2022年分红10亿元,累计分红40亿元。2020至2022年,沃得农机分别实现营收69.77亿元、98.84亿元、112.15亿元;净利润分别为11.5亿元、14.25亿元、15.14亿元;扣非后净利分别为11.2亿元、13.85亿元、14.74亿元。 

从证监会的问询和公司回复看,今年1月证监会围绕13大问题展开注册问询,涉及是否虚构交易、内部控制制度是否健全、信息披露是否真实准确完整、是否参与倒卖补贴机、骗取补贴等。其中,证监会在2022年下半年就曾对沃得农机展开现场检查,检查结果显示沃得农机在收入、存货、经销商等方面存在异常。

阿为特上市首日收涨1008%

10月27日,阿为特(873693.BJ)在北交所正式上市,发行价格6.36元/股,开盘上涨135.85%,截至收盘涨幅扩大至1008.33%,全天成交量1140.05万股,成交额2.58亿元,换手率94.28%。本次拟募资额仅1亿元,募集资金扣除本次发行费用后将用于公司年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目、研发中心建设项目。截至10月30日10点左右,阿为特报49.35元/股,跌29.99%。

据悉,阿为特成立于2010年,提供从新品开发、小批量试制、大批量生产的一站式服务,主要产品为根据不同领域客户需求生产的精密机械零部件,应用于医疗器械、科学仪器、交通运输等领域。

2020年至2022年,阿为特实现营收约1.59亿元、2.29亿元、2.33亿元,净利润分别为2199万元、2815.77万元、2826.18万元。2023年上半年,阿为特实现营收1.01亿元,同比减少11.26%;归属净利润1395.14万元,同比增长25.56%。

誉帆科技本周上会

11月3日,上海誉帆环境科技股份有限公司(下称“誉帆科技”)将在深交所首发上会,拟募资5.44亿元,分别用于城市管网运维服务能力提升及拓展项目、研发中心建设项目、补充流动资金。据悉,誉帆科技成立于2012年,是一家为政府相关主管部门和管线权属单位提供智慧城市地下管网修复的高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业。

上会稿显示,2020年至2022年及2023年上半年,誉帆科技分别实现营收4.58亿元、5.00亿元、5.13亿元、2.65亿元,归母净利润为7439.44万元、9750.35万元、8051.82万元、2736.90万元,综合毛利率分别为47.48%、52.69%、48.26%、42.54%,应收账款账面余额占营业收入比例分别为65.15%、58.40%、77.28%、165.54%。 报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-573.24 万元、4108.99 万元、-7715.18 万元和-3054.04 万元。